本文组织张凯丽

　　编者按：近几年，纵观整个工程机械大行业，工程起重机行业一直处于低迷状态，这其中固然有宏观经济的原因，但市场和技术发展的停滞不前也不容置疑。在同样的大环境下，装载机、挖掘机、压路机和平地机等小行业市场在几年内都有不俗的表现，分别火了一把，而工程起重机行业却颇有点“情”场失意的感觉，一直在低谷排徊。工程起重机行业内赫赫有名的“四大家族”在人们的印象中似乎也渐渐淡漠了，昔日繁荣昌盛的景象已不复存在。所幸的是2000年上半年，各家的生产与销售都稍有起色，让大家看到了一线生机。本刊特邀业内“四大家族”的4位总工程师从宏观经济、技术及市场等不同角度对行业近几年的状况和前景进行剖析，以期引起全行业的共同关注与探讨，为行业继续保持目前稳步回升的态势献策。尤其是面临西部大开发这一难得的历史机遇，如何抓住这次机遇，使工程起重机行业重振雄风，都将是行业上下共同努力的目标。

　　罗衍领

　　徐工集团徐州重型机械厂总工程师工程起重机具有机动灵活，快速转移工地，一到现场即可投入作业等优点。因此，用途广泛，到处担当大力士角色搬运重物，在国民经济建设中发挥着重要作用。但近几年来工程起重机行业一直在走下坡路，在低谷里徘徊，许多企业陷入困境，起重机行业并驾齐驱的“四大家族”慢慢分化，已拉开距离，市场竞争的作用已经显现。回顾前几年工程起重机行业状况，可以说市场容量小，生产企业多，低水平、低价位、出不去、进不来、封闭保守，死气沉沉。所幸的是自1999年下半年开始，市场有所回升，各家的生产与销售都有起色，让大家看到一线生机。

　　一、前几年市场行情浅析

　　工程起重机市场1993年销量达到5700多台，1994年开始下滑，1999年销售2650台，5年多的时间，市场萎缩了55%，行业内几乎所有的企业都陷入困境。从1994年开始国家实行宏观调控政策，国民经济增长速度下降，整个工程机械行业规模在收缩，工程起重机行业跟着下滑，这是意料之中的，但下降幅度之大，是出乎人们预料的。近几年国家实行积极的财政政策，扩大基础建设投资规模，刺激消费，工程机械行业有所回升，象压路机、平地机、挖掘机等小行业都曾红火过，而工程起重机却没有启动，为什么会这样呢?我认为通过下面几点可以说明：

　　1、工程起重机的市场与国家宏观经济形势有关，与基础建设投资规模没有明显的直接关系工程起重机的作业对象是“起吊重物”，而“起吊重物”在工程建设中并不是主要的工作任务，象修路、水利工程等需要的是混凝土机械、压路机、平地机、摊铺机、挖掘机等施工机械，而工程起重机虽然也用到，但不是主力。在民用建筑中，起吊重物虽然是主要的工作任务，但这项任务是由塔机来完成的。在各种工程建设中，工程起重机都不是主要的施工机械。因此，扩大基础建设投资规模，重点工程的启动，对工程起重机没有明显的拉动作用是可以理解的。工程起重机的作业场所很广，及户很分散，其市场与国家宏观经济形势有关。徐州重型机械厂1994年到1998年的销售统计资料中，用户排序如下：一般行业、工矿行业、交通市场、建筑安装、运输业、输变电工程、钢铁工业、煤炭地质、水电工程、铁路工程、化工行业、石油。由上面十几大类用户可以看出，工程起重机用户很分散，排在第一位的一般行业、工矿行业，更是分散在各个领域里。这就表明工程起重机与宏观经济形势、物资流动、运输量、基本建设、国民经济景气情况有关系。国家宏观经济自1994年开始调控，许多行业经济效益下降。从1998年开始国家实行积极的财政政策，扩大设资，刺激消费，提出用3年的时间使国有大中型企业基本脱困。宏观经济形势逐渐好转，2000年上半年国民经济GDP增长速度达到8.1%。工程起重机市场从1994年开始下滑到1999年下半年开始有所回升，2000年上半年又有较大增长，工程起重机的市场形势随国家宏观经济形势好转而回升。

　　2、市场容量小，产品寿命长，市场容易饱和，竞争激烈工程起重机(在这里主要指轮式、汽车式)机动、灵活、作业半径很大，其租赁业务活跃，许多非经常性作业的用户，采用了租赁方式，而不是购买。而很固定的作业场所，如楼房建设工地，又被塔机取代。这就决定了工程起重机行业是个小行业。国内市场目前只有十几亿人民币，国际上大约有七八十亿美元。国际最著名的两家工程机械制造企业卡特彼勒和小松，都不生产起重机。工程起重机在作业过程中，一般情况下都是小心翼翼进行，作业过程中对机器的冲击、磨损并不严重，因此，工程起重机的寿命较长，一般在10年左右。由于寿命长，起重机的市场容易饱和。1993年市场达到最高点，1994年开始回调，除了宏观经济变化外，市场饱和也是一个很重要的因素，1999年底和2000年上半年的市场回升，也与1993年以前进入市场的起重机逐渐开始报废更新有关。1999年工程起重机销量只有2650多台，而生产企业却有18家之多，仅原“四大家族”的生产能力就远大于市场容量。由于市场萎缩，生产能力过剩，竞争激烈，多数企业陷入困境，当市场好转时，困难企业资金等问题很难扩大生产规模，新增的市场份额被有实力的企业占去。1994年以来的市场回调，使得各企业的市场份额重新分配，小企业的规模在接近原大企业，大企业之间的差距也在拉大，“四大家族”并驾齐驱的现象不复存在。1999年按销售收入排序，徐州重型机械厂第一，销售收入是第二名的1.3倍;而2000年1～6月份的统计资料表明，徐州重型机械厂的销售收入达到2.2亿元，排在第二位的只有1.05亿元，相差一倍多(1999年的数字来自工程机械协会统计资料，2000年上半年的数字来自各企业的交流资料)。徐州重型机械厂1999年销售收入比1998年增长34.9%，2000年上半年比1999年同期增长51.5%。徐州重型机械厂近几年的快速增长得益于三点：

　　(1)强大的技术开发和技术创新能能力。在汽车起重机市场下滑时期，开发出了从35t到150t的履带式起重机、随车起重机系列产品和高空消防车系列产品。新品的增长弥补了老产品的下滑(消防车未统计在销售收入内)。在汽车起重机方面，不断改进、不断室完善，技术性能进一步提高，新一代更新换代产品即将投放市场。

　　(2)推行名牌战略、精品战略。加强质量控制，提高产品可靠性，提升徐工集团“海虹”牌汽车起重机在市场中的定位。

　　(3)利用集团优势。当起重机市场萎缩，徐州重型机械厂处于困难时期时，徐工集团在内部配套、资金协调、市场策划、联合开发等方面给予了全力支持，使得重型机械厂保存了实力，稳定了队伍，生产经营始终正常进行，充分体现了徐工集团的整体优势。由于徐工集团的整体优势，使得重型机械厂在困难时期有精力、有能力抓内部管理，推行购销比价管理、压缩开支、降低成本;当汽车起重机价格下降，有的企业难以维持时，徐州重型机械厂还能保持一定的边际贡献;当市场好转时，徐州重型机械厂能够迅速扩大生产规模，占领市场。

　　3、低水平、低价位，出不去、进不来

　　中国的工程起重机以汽车起重机为主，全地面起重机和轮胎式起重机几乎为零，履带起重机品种规格很少。汽车起重机的整体技术水平远落后于欧美十几年前就已投入市场的全地面起重机。中国的工程起重机与欧美全地面起重机的差距至少有20年。汽车起重机是工程机械、又是特种汽车，技术复杂程度在工程机械里面是很高的。但是长期以来，汽车起重机的价格处于很低的水平，与其他工程机械比较明显不合理。以16t汽车起重机为例，三桥专用底盘，整机重量达到22t左右，整机售价在40～45万元之间，甚至有的企业卖到38万元。20t级的挖掘机所采用的零部件、工作原理、整机重量都不比16t汽车起重机更多更复杂，其售价却高得多，销售最大的是80万元左右的合资企业产品。固定式混凝土拖泵技术复杂程度和重量要远小于16t汽车起重机，而60型混凝土拖泵售价超过50万元，一度曾卖到70多万元以上。由于售低很低，各生产企业都在降低成本上下功夫，至今汽车起重机的配套没有一家选用进口件，清一色国产货。配套件的低水平，使得整机可靠性低，先进的液压系统无法采用，整机技术水平上不去。由于价格低，国外的产品、先进的技术进不来，对国内产品冲击小，国内产品技术进步慢;由于低价格，造成低水平，低可靠性，产品出不去，无法开拓国外市场，大家都在抢占国内很小的市场，导致价格战。这样就形成一个封闭的、低水平的竞争局面。工程起重机行业的封闭、保守是很典型的。近10年，国内各家生产企业几乎没有什么变化，合资企业很少，引进技术的成功范例几乎没有，进口产品总量不多。自身的产品技术性能和规格品种都没有发生大的变化。工程起重机行业的这种封闭状态，绝不是正常现象，追究其形成的原因，我想有两点：一是汽车起重机比较复杂，技术难度大，而且受到专用底盘和上目录的限制，国内生产其他工程机械的企业很难进入工程起重机领域，因此，受到行业外新生对手的冲击较少;二是起重机作业工况多数情况不连续，不激烈，基本上是一个独立作业过程。它出故障较少，或者说出了故障有时间排除，用户还能够容忍下去，对高价位的进口产品需求并不迫切。因此，受到国外进口产品的冲击较少。由于没有外来冲击，造成了封闭的局面。这种封闭的局面既不利于技术进步，也不利于市场的开拓。

　　二、工程起重机行业展望

　　随着国家宏观经济形势的进一步好转以及西部大开发战略的实施，基础建设工程进一步展开，工程起重机行业将进入一个较长的上升期，但这种上升是缓慢的，不是激烈的，不大可能出现供不应求的局面。随着中国加入WTO，工程起重机行业的封闭局面将逐渐被打破。加入WTO后，限制进口起重机的政策将不复存在，中等吨位的起重机(主力机型)将陆续有少量进口。用户对产品的可靠性、技术性能、操作性能、舒适性以及外观将越来越挑剔，迫使各企业不得不在产品的更新换代上下功夫。现在的低水平、低价位将被打破，这种打破无论对用户，还是对生产企业都有好处。随着产品技术和可靠性的提高，有实力的企业，将逐步走向国际市场。由于工程起重机行业的长期封闭、下滑，造成各企业都比较困难，目前还没有出现有实力去兼并其他困难企业的企业，而企业之间的联合成功的又很少，因此，工程起重机行业还看不到兼并联合的迹象。尽管很需要产生大的工程起重机生产企业与国际上大公司去抗争，但这种大的企业只能是在竞争中发展起来。汽车起重机在相当长的时间内，在国内市场仍将占主导地位，但应看到全地面起重机的优越性能和欧美市场的普及，汽车起重机向全地面发展应是趋势。从长远发展角度看，国内应研制适合中国国情的、中价位的全地面起重机。工程起重机市场已经开始回升，大家都希望继续保持目前稳步回升的态势，我也衷心希望行业内珍惜这次发展机遇，加强行业自律，有序竞争，共同发展。我们期待着繁荣昌盛的景象再现。