据中钢协统计,3月中旬重点大中型钢厂粗钢日产量162.2万吨,环比增长2.3%。自3月开始,国内重点钢厂日产量连续两旬环比上升。而非协会统计的中小型钢厂多为民营企业,其开工率对需求变化更为敏感,协会预估的全国粗钢日产量已经较年初增长了13%,对比显示中小企业的开工恢复更为显著。
分析人士认为,钢铁行业开工恢复主要是受到下游需求的驱动。虽然还没有确定性的数据能够证明下游房地产、基建、汽车行业开工明显上升,但从微观的大型项目复工情况来看,特定领域的投资确实在快速恢复。从库存水平来看,社会钢材的库存水平已经从2月的绝对高位开始回落(主要是螺纹钢),需求拉动行业去库存,进而刺激企业生产。
房地产:以价换量成交回暖
3月房地产成交量出现明显回暖迹象。数据显示,除青岛、昆明和哈尔滨外,20个一二线城市日均成交面积均较2月环比上升,上海、北京、深圳等一线城市成交已经有所恢复,三四线城市也呈现出成交量大幅回升的趋势。成交量的回暖主要是由于大部分房地产开发商实施主动降价、回笼资金的策略。此外,去年四季度以来货币政策的宽松预期、部分地区首套房贷的优惠政策也催化了刚需。
住宅价格仍处于环比下降过程中。3月百城住宅价格指数为8741元,环比下降0.3%,延续了2011年三季度以来的环比价格下降趋势。
总的来看,虽然成交量在回暖,但考虑到房地产调控政策年内难放松,房地产行业将继续维持以价换量的局面。
水泥:部分区域量价齐升
受益于天气好转、基础建设项目恢复施工等影响,3月末,水泥企业出货量明显恢复。除了部分天气较冷地区之外,其他地区出货量恢复都比较显著,华南、华中和华北日出货量已经恢复甚至超过去年四季度水平,同比实现10%-30%的增长。
从价格来看,全国范围内水泥价格已经企稳,部分地区率先反弹。其中个别地区,如北京、乌鲁木齐等地区价格已经分别比2月环比上升8%、19%左右,显示出个别地区强劲的复苏需求。水泥行业的需求要看基建工程、房地产等固定资产投资情况,其中房地产近期的成交有所恢复,但政策因素仍存在较大的不确定性。而由政府主导的尤其是中央政府主导的基建类(配套资金支持的)项目随着资金落实,开始逐步复工,这一领域的需求拉动是较为确定的。预计水泥行业将受基建投资需求拉动,继续呈现区域性量价齐升的特点。
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