旋挖钻机行业由于2003年青藏铁路工程以及北京奥运工程等的带动，市场认知度迅速提高，市场容量急剧扩大。市场需求的高涨吸引了国内大型工程机械企业的进入，三一、徐工、中联重科和山河智能等纷纷涉足，并迅速扩大了市场份额。2005年后，国内品牌旋挖钻机已基本替代了国外品牌。2006年以来，旋挖钻销量连年呈跨越式增长。特别是2009年，国内旋挖钻机制造企业多达30家，推出近200个型号产品，市场保有量达到近4000台，市场竞争空前激烈。2012年是我国机械工业发展中重要的一年，主营旋挖钻机的企业也将面临新的机遇与挑战。在此背景下，有必要重新梳理旋挖钻机的行业结构，全面分析市场构成，以期为行业未来发展提供借鉴。

　　行业结构具备五大特点

　　目前，我国旋挖钻机行业结构主要具有五大特点。

　　1.典型的寡头垄断竞争行业。目前国内旋挖钻机行业市场集中度很高，三一、山河智能、中联重科和宇通重工4家销量最大的企业占据了70%以上的市场份额，是典型的寡头垄断竞争行业。寡头垄断竞争行业最大特点是企业制定的市场策略会对其他企业产生较大影响，而其他企业为了缓解负面影响，会采取相应的对策，最终导致策略发起者的事与愿违。因此，在制定任何市场策略时，必须考虑竞争对手可能做出的反应。

　　2.买方具有相当的议价能力。这主要由以下几点原因导致。第一，旋挖钻机产品价值高。旋挖钻机是机电液一体化程度很高的大型高科技工程机械产品，以最普遍的220型产品为例，其单价也为400万元左右。第二，旋挖钻机市场需求量小，买方相对集中，个性化需求大，与施工紧密结合。第三，买方掌握的购买信息比较全面：一方面，旋挖钻机产品价值高的特征决定了买方有全面收集购买信息的动力;另一方面，买方集中的特征意味着容易获取产品信息。第四，各品牌产品差异化程度不高。目前各主要品牌产品都已经基本实现了产品系列化，产品配置相当，除底盘外，核心部件基本都来自力士乐、川崎、康明斯、五十铃和卡特彼勒等国内外少数几家知名供应商。

　　3.零部件供应商具有很高的议价能力。第一，旋挖钻机的很多关键元器件、特殊原材料被国外少数企业技术垄断，可供选择的供应商很少，对进口的依赖性很大，这些进口关键元器件、特殊原材料的成本占旋挖钻机总成本的比例很大。第二，几乎所有的进口关键元器件、特殊原材料都长期处于供不应求的状态。

　　4.潜在进入者威胁低。第一，进入壁垒高。进军旋挖钻机行业必须拥有大规模的资本，也需具备长期的工程机械行业经营经验或桩基础施工建设经验，这种高进入壁垒能有效遏止潜在进入者。第二，行业吸引力有限。旋挖钻机的很多关键元器件、特殊原材料的供应商有限，要保证产品的使用性能和安全性，制造商只能从有限的供应商中采购，因此，各家的成本差别不大。在这种情况下，若新进入者以低价策略经营旋挖钻机这种无法上规模的产品，只能获得微利。

　　5.替代品威胁低。旋挖钻机在桩径大、钻孔深的桩工程中优势明显。旋挖钻机性能好、效率高，且污染小，在公路、铁路、桥梁与大型高层建筑物的桩基础工程中已成为首选设备，具有明显的优势。国外灌注桩钻机设备中，旋挖钻机占到2/3。因而从发展趋势看，现在尚无具有相当规模的替代品威胁。

　　企业优劣势并存

　　旋挖钻机生产企业存在三大优势与三大劣势。

　　三大优势主要表现在：第一，强大的市场营销能力。旋挖钻机市场的崛起，与生产企业面向市场的营销能力密不可分。随着青藏铁路建设的展开，相关国内大型工程机械企业凭借敏锐的市场嗅觉和较强的竞争能力，进军旋挖钻机行业，取得了可喜成功，在进入该行业的第三年就几乎全面取代了国外品牌，并用了5年时间取得了跨越式发展。

　　第二，超强的服务能力。不管是国内工程机械巨头徐工、三一，抑或是后起的山河智能，无不是将服务塑造成企业的核心竞争能力，在售后支持等方面更是具备了国外制造商无法比拟的优势，从而取得了良好的市场竞争力。

　　第三，高效的资源整合能力。旋挖钻机市场的崛起，依赖于各企业有效的整合产业链资源，实现全球范围内采购，缩短了进入市场的时间，集中力量抓研发、营销两头，中间制造环节只搞组装和生产少许关键零部件，以全球化采购和高质量组装确保产品品质。