柳工拟发行不低于8亿元人民币的可转债，存续期6年。拟用于装载机、挖掘机技术改造项目;路面机械设备项目;提升热处理制造能力及产能技术和数字化柳工创新工程技术改造项目;收购集团所属福建公司和福利厂股权项目;海外营销网络建设项目七项内容。

　　作为装载机行业的龙头，公司将充分受益于行业的快速增长，并且公司增速将远远高于行业的平均增速。预计07年公司的装载机销量为26028台，同比增速为29%。

　　挖掘机是公司收入增长的亮点所在，与国际相比，我国挖掘机的潜在增长空间巨大，而且现在我国保有量基数较小，所以挖掘机行业的增长速度明显较快。公司发行可转债募集资金用于年产4,430 台挖掘机技术改造项目，说明公司将大力发展挖掘机业务，届时挖掘机将是公司主营业务收入的重要组成部分，是公司盈利的重要增长点。

　　公司一直非常重视国际战略的实施，产品出口增速一直很快。募集资金用于海外营销网络建设将保证公司出口战略的实施。预计未来公司出口在主营收入中的比例将逐年提升，2010年将超过20%，成为公司盈利增长的重要一极。

　　叉车业务将通过收购集团的上海上海柳工叉车有限公司来展开，预计将在08年以后逐步实现收益，2010年净利润将达到8080万元。

　　通过募集资金收购柳州柳工机械附件制造有限公司96.60%股权及柳州工程机械福利厂100%的产权公司的配件业务将保证装载机零部件的供应。